Para que possa começar imediatamente a tirar o máximo partido das potencialidades do Boonzi, partilhamos consigo alguns passos que o vão ajudar a gestão do seu dinheiro.

Os primeiros passos no Boonzi

Depois de activar o Boonzi com a sua licença, e criar o seu perfil — o ficheiro onde ficam gravados os seus dados — deve configurar no Boonzi as suas contas bancárias.

Criar as suas contas bancárias

Para ter o controlo preciso do seu património financeiro total, crie no Boonzi todas as contas que possui: contas à ordem, a prazo, dinheiro na carteira, empréstimos, cartão de crédito, etc.

A Mónica – que usa o Boonzi 🙂 – explica no vídeo abaixo como criar as suas contas bancárias.

Como criar contas

Dicas Úteis
icons-55 Para que os dados no Boonzi fiquem precisos ao cêntimo, especifique correctamente o saldo de cada conta. O ideal é que configure a conta com o saldo de ontem às 23h59 – ou seja, o saldo da última transacção de ontem.
icons-55 Se colocar o saldo e a data correctos, pode inserir transacções dos meses passados – o Boonzi encarrega-se de calcular e acertar o saldo 😉

Inserir a sua primeira transacção manualmente

Depois de criadas as contas, pode agora começar a registar as suas despesas e receitas. Para criar a sua primeira transacção, basta ir ao ecrã de Transacções e clicar em “Registar Transacção”.

A Mónica explica abaixo como registar manualmente uma transacção.

Criar uma transacção manualmente

 

Poderá escolher entidades e categorias da lista, ou criar as suas. Para criar uma nova, só tem que escrever o nome. E no caso de uma categoria com sub-categoria, basta que as separe por dois pontos. Ex: “Educação : Material Escolar”.

Dicas Mágicas
icons-55 Na data experimente a escrever só o dia e a carregar “Enter”.
Ou escreva “Hoje”, “Ontem”, “2 Fev”, etc.
icons-55 Para gravar a transacção, em vez de usar o rato pode fazer “Ctrl + S”. Experimente a carregar na tecla Ctrl sem a largar – aparecem ajudas com todos os atalhos. Útil, não? 😉

Não gosta de registar todas as transacções manualmente?

Nós também não! É chato e demora imenso tempo.

E por isso é que o Boonzi oferece uma funcionalidade única que lhe permite importar os extractos bancários do seu e-banking com um simples “copy paste”.

Mas a lição de como importar os extractos do banco fica para a lição seguinte. 🙂

giphy

Onde posso aprender mais?

O guia de iniciação do Boonzi é um excelente ponto de partida: mostra-lhe de forma rápida e resumida todas as funcionalidades do Boonzi. Veja-o aqui.

A nossa zona de “Perguntas Frequentes” possui resposta para (quase) todas as questões que possa ter. Veja-a aqui.

Hoje certifique-se que:

icons-55 Configura no Boonzi todas as suas contas com o saldo correcto
icons-55 Regista no Boonzi todas as transacções
em Dinheiro que fez nos últimos dias
icons-55 Navega pelos menus do Boonzi para ter uma noção
das inúmeras potencialidades

Nas próximas lições vai aprender:

  1. Os primeiros passos no Boonzi
  2. A importar rapidamente os extractos do seu e-banking
  3. A analisar a sua vida financeira ao detalhe nos relatórios
  4. A planear o seu futuro com os orçamentos (a lição mais importante!)
  5. O Boonzi no telemóvel (ou tablet) e a Sincronização
  6. A agenda de pagamentos
  7. Boonzi: outras funcionalidades

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